守信娱乐登录-一周机构去哪儿?博时基金、千合资本等调研了这些个股(名单)

6 7月 by admin

守信娱乐登录-一周机构去哪儿?博时基金、千合资本等调研了这些个股(名单)

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  一周机构去哪儿?博时基金、千合资本等调研了这些个股(名单)

  来源:证券时报网 

  原创 吴少龙 

  上周(6.29~7.3),A股迎来暴力拉升,上证指数和深证成指分别上涨5.81%和5.25%。iFinD统计数据显示,当周两市共有81家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司集中在计算机、机械设备、医药生物等行业。

  计算机行业成机构调研重点

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  按行业分类看,上周被调研公司中,计算机行业被调研的公司数量位居首位,共有10家,机械设备行业紧随其后,9家公司获机构调研,医药生物行业被调研的公司数量排在第三,有8家公司获调研。

  计算机行业方面,川财证券表示,下半年板块内可能仍结构分化,政策和产业的确定性可能仍是主线投资逻辑。从发展周期来看,当前阶段业绩最容易兑现的是新基建带来的基础设施的行业。从市场需求周期来看,当前关注远程办公、在线医疗、在线教育等各类新需求的爆发。从技术趋势的角度看,关注5G与车联网,边缘计算等。根据中国产业信息网,2022年全球车联网市场规模将达到1629亿元,同比增长13.92%,中国车联网市场规模将达530亿元,同比增长23.83%,增速高于全球水平。

  机械设备行业方面,东北证券机械团队认为,在全球半导体向中国大陆转移,国内晶圆厂迎投建高峰(金麒麟分析师)的背景和趋势下,国内半导体产业当前时点已发生实质性变化。国家半导体大基金二期蓄势待发,预计增加对设备和材料端的支持,继续看好行业龙头成长。大基金一期主要以制造(67%)投入为主,兼顾设计(17%)和封测(10%),且设备和材料(6%)投入占比较小。我们认为在大基金一期以制造为主,兼顾设计和封测的情况下,二期有望加大对半导体设备和材料环节的投入,叠加国产设备企业的产品不断成熟和放量,产业有望实现更快速的成长,建议从两条主线配置国内半导体设备优质公司,一是国产半导体设备龙头,二是通过外延并购等布局半导体业务的估值较低品种。

  医药生物行业方面,长城国瑞证券表示,6月份医药生物行业指数快速上涨,估值水平快速上升,行业PE达到50.64倍。虽然相对历史估值,生物医药行业估值水平仍有一定的上升的空间,但与行业增速相比,行业整体估值偏高。建议逐步降低估值较高的子行业配置,关注具备一定安全边际的子行业,一是景气度较高,估值相对合理的原料药,主要包括包括沙坦类、肝素类、β-内酰胺酶抑制剂等快速增长的子行业;二是景气度出现积极边际变化,受益于公共卫生补短板建设的医疗装备、医疗器械。

  这些上市公司最受关注

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  iFinD数据显示,个股方面,德赛西威累计接待机构达117家,位居首位;鸿泉物联周大生分累计接待113家、110家机构,分别排名第二、第三位。

  在德赛西威调研会上,相关负责人介绍,公司的L3级别(驾驶员不再需要手脚待命,汽车可以独立完成几乎全部的驾驶操作,但驾驶员仍需要保持注意力集中,以便随应对可能出现的人工智能应对不了的情况)自动驾驶域控制器已在小鹏汽车的车型上配套量产。除了L3级别自动驾驶,公司在其他自动驾驶领域也正积极布局。2017年,德赛西威在新加坡成立了研发团队,专门开发L4和L5级自动驾驶和汽车网络安全的前沿技术;在2019年,获得新加坡陆路交通管理局(LTA)颁发的无人驾驶车辆第一阶段路测的牌照。至此,公司测试车辆可在新加坡特殊区域公共道路行驶。公司正在积极探索未来出行,深耕智能驾驶辅助领域。公司自主研发的融合型全自动泊车系统、360度高清环视系统、驾驶员行为监控和身份识别系统、24G毫米波雷达、T-box、V2X产品、L3级别智能驾驶系统等新产品和新技术获得量产,未来将进一步布局智能交通系统和自动驾驶领域的业务。

  从具体调研机构来看,私募淡水泉调研了德赛西威,千合资本调研了广联达一心堂,星石投资调研了周大生、奥福环保

  公募基金方面,博时基金调研了神州信息双汇发展双星新材等,华夏基金调研了双汇发展、海普瑞、广联达等,嘉实基金调研了广信材料仙乐健康、鸿泉物联等,南方基金调研了宏川智慧、仙乐健康、周大生等,易方达基金调研了海普瑞、星徽精密多伦科技等,招商基金调研了鸿泉物联、科大讯飞、德赛西威。

  海外机构方面,富兰克林华美调研了德赛西威,高瓴资本调研了广联达,高盛(亚洲)调研了奥福环保,摩根大通调研了深南电路

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责任编辑:陈志杰

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